今日は、「イデコ」と「つみたてNISA」の現状をチェックしました。
インデックスファンドをメインに積み立てていますが、コロナ・ショック以後、アセットクラス的には株式がけっこう高めで、REITはかなりマイナスという状況が続いていました。
今月はどんな感じになっているか？
先進国株式は、17.6%のプラス。
新興国株式は、9.1%のプラス。
先進国に比べると、上昇は鈍い感じです。
国内株式は、前から積み立てているTOPIXのインデックスが、まさか！のプラス15.6%。
かなり長い期間、マイナスが続いていたので、その間割安に積み立てていた分の上昇が効いていると思われます。
国内株式に関しては、アクティブの「ひふみ」を最近積み立て始めました。
TOPIXインデックスとのパフォーマンスの違いに興味があって積み立ててみることにしました。
その「ひふみ」は、18.6%のプラス。
しばらく、TOPIXと「ひふみ」を両方積み立てて、様子を見たいと思います。
先進国債券は、プラス7.9%。
国内債券は、プラス0.5%。
海外REITは、マイナス3.9%。
先月は、マイナス7.3%だったので、かなり回復傾向にあると言えそうです。
国内REITは、マイナス1.0%。
こちらも先月は、マイナス3.2%だったので、ずいぶん回復してきたようです。
先月の積み立て状況から、
「REITが相対的に割安なんじゃないか？」
と考えて、個別のJ–REITを買おうと思っていたのですが、のんびりしているうちにコロナ・ショックの急落水準から、かなり回復してきてしまったようですね。
米国大統領選挙まで1か月を切っていますが、また大きく相場が動くようなことがあるのか！？
気になるところですね〜。
